Stratasys Ltd., un leader des technologies d’impression 3D polymères, a déclaré aujourd’hui que son conseil d’administration avait rejeté à l’unanimité l’offre non sollicitée de Nano Dimension Ltd. visant à acheter la société pour 18,00 $ par action en espèces.

La société affirme que le conseil d’administration de Stratasys a soigneusement examiné et évalué la proposition conformément à ses obligations fiduciaires et avec l’aide de ses experts financiers et juridiques indépendants. Après avoir étudié la proposition de Nano, le conseil d’administration de Stratasys a conclu qu’elle sous-évalue la société par rapport à ce qu’elle pourrait faire par elle-même et n’est pas dans le meilleur intérêt de Stratasys ou de ses actionnaires.

Dans un communiqué, le fabricant d’imprimantes 3D a déclaré que le conseil d’administration et l’équipe de direction de Stratasys sont convaincus que le plan autonome de la société apportera beaucoup plus de valeur à ses actionnaires que la proposition de Nano. Dans un environnement économique difficile, Stratasys vient de produire son sixième trimestre consécutif de rentabilité ajustée, et la société se concentre sur l’exécution de sa stratégie et la gestion de ses opérations pour fournir une croissance soutenue et rentable de manière efficace.

Le conseiller financier de Stratasys est JP Morgan, et son conseiller juridique est Meitar Law Offices et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Une électronique de fabrication additive (AME) produite à l’aide de l’une des machines DragonFly de Nano Dimension. Photo via Nano Dimension.

1,3 milliard de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie

Nano Dimension est actuellement actionnaire à 14,5 % de Stratasys, devenant le principal actionnaire en juillet 2022. À l’époque, Stratasys a mis en place un plan de droits à durée limitée, également connu sous le nom de pilule empoisonnée, pour protéger les intérêts à long terme de l’entreprise et l’ensemble de Stratasys. actionnaires.

Plus tôt en mars, Stratasys a confirmé qu’elle avait reçu une offre indicative non sollicitée et non contraignante de Nano Dimension et que ses administrateurs examineraient et évalueraient attentivement la proposition afin de déterminer la meilleure ligne de conduite pour la société et ses actionnaires. Cependant, Stratasys a conseillé aux actionnaires de ne prendre aucune mesure pour le moment.

Les observateurs ont lié l’offre de Nano Dimension à la récente nomination de Lazard en tant que conseiller en défense des entreprises de la société en février. Le projet d’achat de Stratasys pourrait être considéré comme une tactique pour se défendre contre l’investisseur activiste Murchinson. Nano Dimension est une cible d’acquisition attrayante compte tenu des 1,3 milliard de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie figurant à son bilan.

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Nano Dimension a déclaré que l’accord proposé était une chance unique de créer beaucoup de valeur pour la direction et les employés de Stratasys.

Plus tôt cette semaine, l’investisseur activiste Murchinson a affirmé que ses quatre propositions avaient reçu un soutien écrasant lors d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, les quatre propositions de Murchinson ayant reçu environ 92 % des voix exprimées lors de l’assemblée, à l’exclusion des abstentions.

Cependant, Nano Dimension, la cible de la campagne de Murchinson, a répliqué que la réunion était invalide et a refusé de reconnaître sa légitimité légale, déclarant que la réunion était une violation directe de l’accord de dépôt entre la société, Bank of New York Mellon, et le titulaires d’ADS, ainsi que les statuts de la société. Le tribunal israélien a récemment rejeté la requête de Murchinson visant à raccourcir les délais de procédure pour rendre un jugement sur la prétendue assemblée illégale des actionnaires du 20 mars, et l’audience du tribunal est prévue pour le 18 juin 2023.

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L’image en vedette montre une imprimante 3D Stratasys F770 installée chez Sub-Zero. Photo via Stratasys.