Le SPAC est de retour ? Le fabricant de batteries imprimées en 3D Sakuu devient public à 705 millions de dollars

La plate-forme Kavian, le fabricant de batteries SwiftPrint Sakuu Corporation et une société d’acquisition spéciale (SPAC) Plum Acquisition Corp. I (Plum) ont annoncé la signature d’un accord définitif de regroupement d’entreprises qui conduira Sakuu à devenir une entreprise cotée en bourse.

Une fois la transaction proposée terminée, l’entité fusionnée sera renommée Sakuu Holdings Inc. et enregistrée sur une bourse nationale américaine sous le symbole « SAKU ». La transaction a une valeur d’entreprise estimée à 705 millions de dollars américains. Cela vient après que Sakuu ait franchi le cap de l’impression 3D de batteries performantes complètement opérationnelles dans des formes et des tailles personnalisées depuis décembre 2022.

Objectifs que Sakuu entend atteindre

Sakuu, qui a été fondée en 2016, commercialise des batteries lithium (Li) métal de nouvelle génération et des batteries Li-métal tout solide, qui seront produites en vrac à l’aide de technologies AM multi-matériaux et multi-procédés propriétaires. Sakuu vise à résoudre des problèmes cruciaux qui sont considérés comme empêchant la production à l’échelle commerciale de batteries à semi-conducteurs en ouvrant la voie aux batteries à semi-conducteurs SwiftPrint à partir de sa plate-forme Kavian AM. Les batteries SwiftPrint offrent également des facteurs de forme et des tailles personnalisés, une densité d’énergie accrue, une réutilisabilité et des gains anticipés en matière de processus, de matériaux et d’efficacité énergétique par rapport aux techniques de fabrication de batteries conventionnelles.

Sakuu prévoit de concéder sous licence ses produits chimiques pour batteries et de commercialiser ses plates-formes Kavian auprès d’entreprises cherchant à mettre en œuvre une énergie plus propre, supérieure et rentable à grande échelle. Depuis le troisième trimestre 2021, des clients de divers marchés évaluent et testent des échantillons de la batterie d’anode Li-métal sûre, ininflammable et hautement efficace de Sakuu. Sakuu vise à fournir d’abord les batteries à semi-conducteurs de nouvelle génération nécessaires aux grandes industries, comme stockage d’énergie en réseau, e-mobilité, aviation, produits industriels, électroniques et automobiles électriques, avec la plate-forme Kavian et l’ensemble de ses gammes de produits de batteries (VE).

Commentaires fournis par l’équipe de direction de l’entreprise

Le fondateur et PDG de Sakuu, Robert Bagheri, a déclaré : « L’arrivée de la fabrication additive transformatrice aura de profondes implications sur l’ensemble de la fabrication traditionnelle mondiale. Notre solution Kavian à haut volume pour l’impression de batteries peut potentiellement dépasser des décennies de stagnation de la fabrication. Nous pensons que Kavian est la seule solution connue pour produire des produits très demandés, tels que les batteries à semi-conducteurs, qui peuvent être imprimés sur mesure rapidement et à moindre coût, amenant la fabrication de batteries de nouvelle génération dans des domaines jamais imaginés. Depuis 2016, notre équipe talentueuse, dotée d’une expertise industrielle approfondie et diversifiée, a travaillé avec diligence pour développer Kavian, ainsi que nos produits de batterie de nouvelle génération. Nous ne sommes pas une entreprise conceptuelle – nous avons imprimé avec succès et de manière constante des batteries hautes performances depuis décembre 2022 et, grâce à ces progrès, nous sommes entrés dans les premières étapes de la commercialisation. Avec cette proposition de fusion, le soutien solide de l’équipe de direction exceptionnelle de Plum et de nos investisseurs dévoués, nous pensons que Sakuu est bien placé pour créer un changement de paradigme dans la fabrication complexe, en commençant d’abord par les batteries.

La présidente de Plum, Ursula Burns, a déclaré : « J’ai toujours été fascinée par les changements fondamentaux d’approche qui libèrent une valeur significative dans des secteurs en constante évolution. Sakuu représente une opportunité pour un changement aussi fondamental dans la fabrication grâce à sa plate-forme Kavian de fabrication additive multi-matériaux à haut volume – quelque chose qui a impressionné même un vétéran de l’industrie de l’impression comme moi. Les batteries à semi-conducteurs, et l’énorme marché adressable qui y est associé, pourraient bien être l’acte 1 pour la société. Nous pensons que sa technologie lui a déjà permis de dépasser de nombreux autres fournisseurs de batteries fortement capitalisés. Plum est honorée et ravie de s’associer à Sakuu pour son voyage à long terme sur les marchés publics.

Les entreprises d’impression 3D et le boom des SPAC

En 2020, le nombre d’entreprises introduites en bourse par le biais de fusions avec (SPAC) plutôt que d’introductions en bourse traditionnelles a augmenté. En 2020, il y a eu un nombre record de 248 introductions en bourse de SPAC rien qu’aux États-Unis (2019 : 59). Les chiffres pour 2021 ont dépassé le record précédent, avec 296 SAVS au premier trimestre de l’année. Près de 11 milliards de dollars de ces transactions ont été investis dans des entreprises d’impression 3D. En conséquence, 3D Printing Industry s’est entretenu avec les experts de l’industrie et a obtenu leur point de vue sur la principale source des booms SPAC de l’impression 3D.

« Les SPAC ont également fourni aux investisseurs publics la possibilité de générer des rendements dans des entreprises technologiques potentiellement perturbatrices, qui étaient auparavant accessibles aux investisseurs en capital-risque », a déclaré Jim Ricchiuti, analyste principal chez Needham and Co. « Les SPAC ciblent les entreprises d’impression 3D car elles offrent le potentiel d’une forte croissance future.

« Avec la pandémie, l’importance de la technologie est devenue évidente pour tout le monde », a ajouté John Howe, professeur de finance à l’Université du Missouri. « Les SPAC ciblent les entreprises technologiques parce qu’elles sont sexy, dans l’actualité et offrent la possibilité de rendements très élevés. »

Auparavant, le fournisseur de services de fabrication à la demande Fathom Digital Manufacturing avait révélé la conclusion de son regroupement d’entreprises avec SPAC Altimar Acquisition Corp II. Selon les conditions de l’accord, CORE Industrial Partners restera le principal actionnaire de la société nouvellement fusionnée, qui a commencé à négocier pour la première fois publiquement sous le symbole « FATH » sur le NYSE. Fathom avait initialement estimé que la transition permettrait de lever jusqu’à 80 millions de dollars de financement, mais a déclaré plus tard qu’il avait l’intention d’investir dans de « nouvelles technologies prometteuses dans l’ensemble de l’industrie » à l’avenir.

En outre, le spécialiste des lasers industriels Nuburu a cherché à entrer en bourse par le biais d’une fusion avec SPAC Tailwind Acquisition Corp, (TWND). Nuburu et Tailwind Acquisition prévoyaient de fusionner en une entreprise de 350 millions de dollars soutenue par un produit brut de 334 millions de dollars et 100 millions de dollars supplémentaires offerts par la société de gestion d’actifs Lincoln Park Capital selon les termes de l’accord.

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L’image en vedette montre l’usine de Sakuu Silicon Valley. Photo via Sakuu.